Notre méthode d’accompagnement sur-mesure en planification financière
Transparence et rigueur
Découvrez comment notre approche structurée, alliant écoute, analyse et suivi personnalisé, vous aide à clarifier vos démarches et à atteindre vos objectifs.
Aucun résultat n’est garanti. Les situations peuvent varier.
Notre équipe
Des experts à votre écoute
Julien Mercier
Conseiller principal
Diplôme
Master Gestion Financière, Université Paris-Dauphine
Expert en planification avec une approche centrée sur l’écoute et la rigueur. Spécialisé dans l’accompagnement personnalisé.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Laurent
Consultante experte
Diplôme
Master Finance, ESCP Business School
Spécialiste de l’analyse financière, elle met l’accent sur la clarté des recommandations et la pédagogie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Antoine Girard
Conseiller associé
Diplôme
Master Droit des Affaires, Université de Lyon
Fort d’une expérience variée, il privilégie l’agilité et l’adaptation pour répondre à chaque cas particulier.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Camille Dubois
Consultante junior
Diplôme
Master Gestion de Patrimoine, Université de Bordeaux
Avec un parcours récent, elle apporte un regard neuf et méthodique, centrée sur la satisfaction client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes de notre accompagnement
Découvrez comment chaque phase contribue à clarifier vos démarches et structurer votre projet.
Premier échange personnalisé
Nous commençons par écouter attentivement vos objectifs, vos contraintes et vos attentes afin de cibler ensemble la meilleure démarche.
Durée : 1 à 2 heures selon la complexité
Analyse approfondie de la situation
Notre équipe procède à une étude complète de votre situation, avec analyse des données et identification des leviers d’optimisation.
Durée : 2 à 5 jours ouvrés
Restitution et recommandations
Nous vous présentons des pistes concrètes, des axes d’amélioration et des options personnalisées pour structurer votre projet.
Durée : 1 à 2 heures
Comparatif avec d’autres approches du marché
| Fonctionnalité | thileraneum | Cabinet A | Cabinet B |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée | |||
| Suivi régulier | |||
| Confidentialité RGPD | |||
| Accompagnement sur mesure |